一、银团贷款的基本结构

银团贷款的基本结构涵盖牵头行（Lead Bank）、代理行（Agent Bank）、参与行（Participant Bank）、借款人（B借款人/担保人）四个角色，三层协议体系（牵头行协议、贷款协议、担保协议），以及提款条件（CP）、先决条件（CP）的合规设计。本节给出 80 起样本中银团贷款结构的统计分布。

二、80 亿元级项目的法律服务要点

80 亿元级项目的法律服务要点：(1) 牵头行角色定位与法律审查责任；(2) 跨区域担保结构的协调（横跨 4 省以上）；(3) 收费权质押登记与监管沟通；(4) 母公司差额补足承诺的合规性；(5) 银保监会、人民银行沟通材料的组织。

三、跨境银团贷款的特殊问题

跨境银团贷款（亚洲 + 欧洲双段、亚洲 + 美洲双段、中外合资银团）涉及外汇登记、跨境担保、外债额度、双边税收协定等复杂问题。本节讨论 80 起样本中 18 起跨境项目的处理经验。

四、金融衍生品交易的法律审查

金融衍生品交易（ISDA 主协议、信用支持文件 Annex、交易确认）的法律审查要点：(1) 主协议的有效性与适用法律；(2) 信用支持文件（CSA）的设计与争议处置；(3) 终止净额结算条款的可执行性；(4) 跨境衍生品交易的监管沟通。本节给出 80 起样本中 36 起衍生品项目的处理经验。

五、ABS 项目与资产证券化

ABS（信贷资产证券化）、ABN（资产支持票据）、Reits（不动产信托基金）三大资产证券化方向的法律服务要点。本节给出 80 起样本中 12 起 ABS 项目的处理经验。

六、合规清单

本节给出银行牵头行、参与行、借款人三类主体的银团贷款合规清单。